Доппо Орочі сідає дивитися фінальний матч молодіжного турніру своєї школи карате. Ацуші Суедо, один з його учнів, зустрічається з Бакі Ханмою, молодим хлопцем-підлітком, який швидко проноситься крізь усі поєдинки. Заінтригований силою хлопця, Доппо разом з іншим своїм учнем - Кійосумі Като - відвідує сумнозвісний підпільний ринг Токугави - приховану арену для вільних боїв, на якій заборонено використовувати лише зброю. Прибувши туди, вони дізнаються, що Бакі має зустрітися не з ким іншим, як з Кошу Шиноґі - сумнозвісним майстром карате, який володіє смертельною технікою перерізання ниток.