Мрія Володаря демонів Рімуру створити союз між людьми та монстрами наближається до здійснення. Поки Темпест продовжує процвітати, Ґранбелл Россо та його онука Маріабелл Россо вступають у конфлікт із Володарем демонів Рімуру щодо їхнього плану захистити людство, правлячи над ними. Тим часом у Ель Дорадо Володар демонів Леон працює над власними цілями. Пробудження нового героя наближається!