Прагнучи до таланту, Сенджі Тоя робить усе можливе, щоб знайти його. Кендо, танці, плавання, баскетбол, футбол, шахи... що б він не пробував, йому не вдається в цьому досягти успіху. Одного дня його однокласниця Хайто вперше за довгий час прийшла до школи. Сенджі називає її тією, хто «має це», або тією, хто має талант. Пізніше він дізнається, що вона не просто має талант, а взяла талант від себе в минулому житті. А ті, хто взяв талант зі свого минулого життя, також відомі як «Поверненці».