Ракуґо — традиційний вид розповіді історій — вимагає від учня років навчання, щоб опанувати його досконало та досягти найвищого звання «шінучі». З самого дитинства Осакі Акане була зачарована виступами свого батька Тоору в жанрі ракуґо. Заглядаючи з-за розсувних дверей, вона годинами спостерігала за ним і намагалася повторювати його виступи. Для Тоору єдине, що відділяє його від омріяного звання, це іспит на підвищення перед авдиторією та старшим майстром ракуґо Аракавою Ішшьо. Незважаючи на свій пристрасний виступ, після іспиту Тоору виганяють зі школи ракуґо. Це змушує його повністю відмовитися від ракуґо та влаштуватися на звичайну роботу, що розбиває серце його доньки. Сповнена горя та гніву, Акане тепер прагне помститися чоловікові, який відмовляється бачити геніальність стилю ракуґо її батька. Вона благає колишнього майстра ракуґо Тоору, Аракаву Шіґуму, взяти її під своє крило. Але Шіґума відчуває себе негідним брати ще одного учня після того, що сталося з її батьком шість років тому. Щоб перевірити, чи має вона те, що потрібно для вступу в світ ракуґо, Шіґума закликає Акане випробувати свою рішучість, виступивши перед авдиторією.