Під час літніх канікул Сідзуку Цукісіма, учень середньої школи, випадково помічає кішку, яка їде одна в поїзді. Зацікавившись, вона вирішує піти за ним. Ця несподівана зустріч приводить її до таємничого Сейдзі, юнака, якому судилося слідувати його мріям, і до барона, чарівної фігурки кішки, яка допомагає Шизуку чути шепіт власного серця. І незабаром захоплюючі пригоди виводять Шизуку далеко за межі її уяви ...