​Ооґамі Джюдзо — легендарний найманий вбивця, який ніколи не провалював завдання, хай яке б неможливе воно не було. Одного дня, знищивши потужну організацію, його вжалила містична оса, і він знепритомнів. Прокинувшись, грізний 39-річний вбивця виявив, що перетворився на 13-річного хлопчика! Не встигнувши навіть усвідомити, що сталося, він отримує нове завдання від свого боса: «У цьому тілі проникни до середньої школи». На нього чекає несподіване шкільне життя, сповнене колоритних однокласників, юнацького хаосу та небезпеки, що насувається. Чи зможе Джюдзо повернутися до своєї первісної форми? Або ж наймані вбивці, що переслідують його, покладуть край його другому життю ще до того, як воно розпочнеться!?