Після того, як Сім смертних гріхів і Єлизавета відновила порядок в королівстві, король вирішив відзначити свій день народження з особливою урочистістю. Герої вирушають на загублений острів за рідкісним інгредієнтом – «небесною рибою». Меліодас і Хоук опиняються в небесному палаці, який ширяє над хмарами. Помилково капітана приймають за злочинця і ув'язнюють у підземеллі. Тим часом місцеві жителі проводять ритуал, щоб захиститися від чудовиська, яке прокидається раз на три тисячоліття. «Чорні лицарі» з армії клану демонів стають перешкодою. Вони позбавляють чудовисько знака і загрожують мешканцям палацу знищенням. Меліодасу та його друзям нічого не залишається, як битися з ними.