У світі самураїв існують тільки два великих воїни в пов'язках, їх називають Перший і Другий. Перший вважається як божество, людина, виклик якій може кинути тільки Другий великий самурай. Другому ж доводиться складніше, кожен може претендувати на його місце, тому життя Другого постійно перебуває під загрозою. Все почалося з того, як до Першого прийшов Другий і переміг його, в результаті він став недоторканним, залишивши синові загиблого батька, колишнього Першого, слова - "Я буду чекати!". Син виріс і став могутнім самураєм, він став Другим, і тепер він вирушає на пошуки Першого, щоб помститися, зустрічаючи безліч небезпек на шляху до вбивці свого батька...