Давним-давно відбулася трагічна війна, в яку були втягнуті Демонічні Сили. Після закінчення війни ці сили були заборонені, і на землі повернувся мир. Головна героїня, Сесілі Кемпбелл (セシリー・キャンベル), молода дівчина лицар, шукає коваля, який зможе відремонтувати її старий сімейний меч, успадкований від батька. Одного разу вона побачила, як чоловік, який бореться з бандитами, використовує заборонену Демонічну Силу і перемагає цих головорізів одним ударом свого хитромудро вигнутого меча. Чоловіком виявляється коваль на ім'я Люк Ейнсворт, і ця доленосна зустріч стає початком їх пригод ...