Після зради Синдикату Хей опиняється в бігах, і доля зводить його до Владивостока, де перетинаються інтереси ФСБ, ЦРУ і МІ-6. Об'єктом загальної уваги є професор Павліченко та його син, контрактник Сьйон, у якого є сестра-близнюк Суо. Проводячи дослідження характеру контрагентів, Павліченко привернув увагу багатьох спецслужб, і настає момент, коли кілька організацій одночасно вирішують захопити і його, і його сина. Однак все йде не за планом: підрядники різних спецслужб вступають у конфлікт між собою і, не очікуючи, що професором зацікавиться хтось інший, починають битися. Павліченко гине, а Сіон зникає безвісти. Суо опиняється в руках Хея, який приймає її за Сіон, за яким він полює для ЦРУ. З якоїсь причини Хей, зрозумівши свою помилку, не кидає дівчину, а рятує її від ФСБ і незабаром стає свідком перетворення Суо в підрядника. Але вона дуже дивний підрядник, у неї все одно є емоції і вона не втрачає прихильності до людей. Хей починає вчити Суо, як бути підрядником...