Витівки богів

Другий фільм дилогії. Початок Реставрації Мейдзі. Армія імператора переозброєна, клинки замінені гарматами, проти них безсилий сильний самурайський дух і майстерне володіння мечем, а в таборі прихильників сьогунату назрівають розколи і зради. Сінсенгумі б'ються з останніх сил, вдаючись до допомоги еліксиру, але хід війни змінити не можна.