Продовження пригод Акацукі Коджьо, хлопчини, якому судилося стати Четвертим Чистокровним Істинним Вампіром - істотою, що володіє силою поставити весь світ на коліна. Цього разу наші герої їдуть у парк відпочинку "Синій Рай" і все наче йде спокійно, поки Коджьо одного дня не зустрічає загадкову дівчинку на ім'я Юмі, яку до нього за допомогою відправила стара знайома.