Продовження пригод школяра Басари, у якого несподівано з'являються дві незвичайні прийомні сестри - дочка короля демонів Міо і суккуба Марія. Коли, здається, життя почало налагоджуватися, все знову перевертається з ніг на голову. Басара і Юкі старанно працюють над підготовкою до шкільного спортивного свята, і хлопчик точно не хоче нових проблем, пов'язаних з появою на фестивалі його пекельних сестер. Але з волею Палаючих Пекла не посперечаєшся - під час підготовки на них нападають магічні істоти. Басара намагається боротися з ними, але тут виникає нова проблема в особі Рукії, сестри Марії. І починається нова боротьба за майбутнє царства демонів.