Акуцу Масатора — демон, який проник у старшу школу в людському світі. Його мета — знайти кандидатів на допомогу пеклу в битві з їхніми природними ворогами, янголами з небес. Отримавши місце поруч з Амане Лілі, іншою ученицею, яка нещодавно перевелася сюди, Акуцу стає жертвою її краси і вирішує завербувати її до своєї справи. Але Лілі — не така проста, як здається на перший погляд, і Акуцу не лише стає спільником одного з ворогів, яких він має перемогти, але й, можливо, відчуває до неї симпатію.