Що робити бідному герою, якщо він рятував людей від Короля Демонів і залишився без роботи? Всі врятовані, настало «довго і щасливо»... Але не для могутнього героя, який вже нікому не потрібен. Відкинутий людьми, Леон Демонічне Серце не має іншого вибору, окрім як звернутися до поваленого Короля демонів, чия армія зазнала поразки і потребує відновлення. Дійсно, проблем багато: брак фінансування, повна відсутність організації, відсутність чітких стандартів і багато іншого. Саме Леону, не тільки сильному, але і досвідченому, пропонується вирішити всі ці проблеми. Повернувшись до роботи, Леон знову стикається з Єхидною і запитує її, чому вона взагалі напала на світ людей. Відповідь, яку він чує, виявляється вкрай несподіваною!