Світ людей і світ демонів (йокай) перетинаються між собою таким чином, що демони пересуваються тими ж вулицями, по яких зазвичай ходять люди, приховані від неозброєного ока.
Молода жінка Юріне та її слуга Карас (чиє ім'я японською перекладається як «ворон») довгий час підтримували порядок і рівновагу між двома світами, не дозволяючи демонам порушувати мирне життя людей. Однак з часом люди все забули і стали вважати існування демонів жартом, вони вже не розуміють, що таке благословенне життя без страху. Втомившись від такої зарозумілості, Карась відвертається від законів, які він колись захищав, і у своїй людській подобі, в якій його звуть Еко, створює армію Мікури, маріонеткових демонів, які тільки й чекають, щоб напасти на людську расу.
Юнак на ім'я Отоха успадковує силу Карася і займає його місце поруч з Юріне, яка стверджує, що його душа прикликала її, коли він був звичайною людиною. Тепер вони живуть у світі демонів, і Отоха судилося утвердитися як новий Карас і відновити рівновагу, яку Еко прагне похитнути.
Тим часом Сагісака, забобонний поліцейський, і його скептично налаштований товариш Куре, який щойно вступив на службу, розслідують вбивства, пов'язані з Мікурою, а також по сліду сумнозвісного злочинця Нюе, який також виявляється Мікурою.