Світ людей і світ демонів (йокай) перетинаються один з одним таким чином, що приховані неозброєним оком демони також пересуваються по тих же вулицях, по яких зазвичай ходять люди.
Молода жінка Юрин разом зі своїм слугою на ім'я Карась (його ім'я перекладається з японської як «ворон») довгий час підтримували порядок і рівновагу між двома світами, не даючи демонам заважати спокійному життю людей. Однак з часом люди все забули і стали вважати існування демонів жартом, вони перестали без страху розуміти, що таке хороше життя. Втомившись від такої зарозумілості, Карась повертається спиною до законів, які колись захищав, і в своїй людській подобі, в якій його звуть Еко, створює армію Мікури, маріонеток-демонів, які тільки чекають моменту, щоб напасти на людський рід.
Молода людина на ім'я Отоха успадковує владу Карася і займає його місце поруч з Юрит, яка стверджує, що його душа кликала її, коли він був звичайною людиною. Тепер вони живуть у світі демонів, а Отохе відбудеться як новий Карась і відновить рівновагу, яку Еко прагне похитнути.
Тим часом Сагісака, забобонний поліцейський, і його колега-скептик Куре, тільки що вступив на службу, розслідують вбивства, в яких причетний Мікура, а також йдуть по сліду сумнозвісного злочинця Нуе, також, як виявляється, і є Мікура.