Міцуха Міямідзу - звичайна дівчина, яка втомилася від життя в провінції. Її батько, мер міста, веде агітацію, а в сімейному синтоїстському святилищі їй доводиться публічно здійснювати стародавні ритуали. І вона мріє переїхати з тісного провінційного світу у велике місто.
Такі Татібана - ентузіаст архітектури, якому доводиться працювати неповний робочий день, щоб підтримувати своє життя в Токіо. Змучений темпами великого міста, Татібана мріє про безтурботне життя десь в горах.
Одного разу герої виявляють, що між ними існує дивна і незрозуміла зв'язок. Уві сні вони змінюють тіла і живуть життям один одного. Але одного разу ця здатність зникає так само раптово, як і з'явилася. Такі вирішує будь-що-будь знайти Міцуху, але чи здатні вони впізнати один одного в реальному житті?