У певній країні світу демонів один з героїв переміг короля демонів і розпочалось змагання для визначення нового. Четверо імперських небесних королів Верміліо, які керували турніром, надзвичайно розлютились через участь героя людей Гелка, який би мав бути ворогом короля демонів. Отримавши новину про падіння замку Урум перед фіналом, Верміліо збираються відвоювати його разом з Гелком та іншими фіналістами. З посмішкою на вустах Гелк промовляє: "Давайте знищимо людей". Чи правдиві ці слова? Істина, що криється за посмішкою, це...