Колись давно, у віддалених гірських районах, жили дев'ятихвості лиси, відомі як «гуміхо». Ці лиси мали особливу здібність – набирати подоби інших тварин чи навіть людей. І деякі з них справді стали людьми, увібравши в себе людську душу. Люди злякалися лисів-перевертнів, і почали їх переслідувати. Тоді лиси повернулися до своїх далеких гір, і з того часу їх ніхто більше не бачив. Та ось якось, інопланетні прибульці здійснили вимушену посадку на Землі, і натрапили на маленьку гуміхо, що лишилася сама в долині. Так почалася наша історія...