Найсильніший екзорцист Харуйоші опинився на межі смерті після підступної зради. Він скористався таємною технікою перевтілення, щоб переродитися і спробувати нарешті знайти своє щастя. Проте у новому світі з'ясовується, що його магічні навички тьмяніють поряд з іншими магами. Утім, хіба це дійсно поважна причина, щоб не бути щасливим?