Втомившись від того, що на неї дивляться зверхньо через її непривабливу зовнішність, учениця середньої школи Лім Джугьон звертається до трансформаційних сил макіяжу. Спочатку вона експериментує з BB-кремом, тінтом для губ і підводкою; Потім вона починає використовувати туш, клей для подвійних повік і кольорові контактні лінзи. Перш ніж вона це усвідомлює, Чжодьон перетворюється з дівчини, над якою знущаються за її потворність, до того, що її вихваляють як красу високого класу. Постійно оточена тими, хто обожнює її богиню, Джугьон тепер може жити більш ніж комфортним життям у школі — їй просто потрібно тримати своє оголене обличчя в таємниці. Однак все змінюється, коли в її житті з'являється новий перевідний студент Лі Сухо. Мало того, що красень Сухо відразу стає популярним серед своїх однолітків, але при випадковій зустрічі він також стає єдиним однокласником Чжьон, який бачить її обличчя під макіяжем. Маючи на кону свою репутацію, Чжодьон повинна зробити все можливе, щоб приховати правду про свою зовнішність від решти однокласників. Але чим більше часу вона проводить із Сухо, тим більше Чжодьон замислюється над тим, чи справжня краса людини полягає лише в її зовнішності. [Написано MAL Rewrite]