Койомі Арарагі старанно готується до вступних іспитів до коледжу, але крім навчання його розум турбує: Койомі перестав відображатися в дзеркалі, як справжній вампір. Стривожений такими змінами в своєму тілі, Койомі вирішує звернутися за допомогою до людиноподібної ляльці Йоцугі Ононокі та її коханці Йодзуру Кагенуї, мисливцеві на безсмертних монстрів. Швидко усвідомивши корінь проблеми Койомі, Йодзуру дає йому вибір: або він максимально утримується від використання вампіричних здібностей, успадкованих йому від Шинобу Ошино, або він назавжди втрачає людяність.