Аоморі, Японія. Провінційне містечко, яке дивує своєю красивою природою. Серед гір і чистих річок, оточених зеленню, життя тече особливо розмірено і спокійно. По крайней мере, так було до того, як туди прибула юна відьма Макото, яку відправили до родичів, щоб вона могла навчитися жити далеко від дому і стати краще в чаклунстві. Вона поселяється зі своїм троюрідним братом Кей і сестрою Тінацу, які відразу помічають, що вона поводиться трохи дивно. Коли Макото, вибираючи мітлу на ринку, піднімається на ній в повітря, Тінацу нарешті розуміє, що далі їх чекає весела і незвичайне спільне життя.