Масане Амаха і її дочка Ріхоко змушені ховатися від урядової організації із захисту прав дітей, тому що хочуть забрати собі маленьку дівчинку. Тим часом Масане атакує новітня зброя, здатна замаскуватися під людину. Коли їй доводиться зіткнутися віч-на-віч з небезпекою, її зап'ястя починає дивно світитися, і тоді вона перетворюється на могутню істоту. Перемігши ворога, Масане виявляється втягнутою в боротьбу за владу між могутніми організаціями, а в центрі цього конфлікту виявляється сама Амаха, адже тепер вона володарка самого руйнівного зброї на Землі - Клинка відьом.