Одного разу Нацуме гуляв з Мадарою і за звичкою дорікнув Йокаю в тому, що він занадто товстіє. Але в самий розпал суперечки Мадара, побачивши бабку, кинувся за нею і опинився в лісі, кишить духами. Там він познайомився з дівчиною і хлопчиком, які повинні були щось отримати...