​Кадзушіґе Санда — учень середньої школи, який ще не зовсім подорослішав, незважаючи на те, що перебуває в полоні статевого дозрівання. Потрапивши в небезпечну для життя ситуацію через свою однокласницю Фуюмуру, Санда відкриває в собі дивовижну здатність перетворюватися на кремезного (і більш дорослого) Санта-Клауса, і кидається у світ хаосу, щоб врятувати своїх однокласників єдиним способом, на який здатен Санта-Клаус, одночасно намагаючись розгадати таємниці школи, яку він відвідує, і дізнатися правду про те, куди поділася його нібито мертва однокласниця Оно.