Ліна Інверс - мандрівна чарівниця і мисливець за головами - об'єднується з мандрівним фехтувальником Гаурі Габрієвим, укладаючи таким чином щось на зразок короткострокового союзу, корисного їм обом. Але долі двох нерозривно переплітаються, коли з'ясовується, що артефакт, який Ліна «запозичила» у банди злодіїв, насправді є ключем до відродження повелителя демонів Шабранігду. Переслідуваному вперед таємничим «червоним священиком» Резо, парі нічого не залишається, як битися з темним лордом і його поплічниками, знаходячи на своєму шляху нових союзників і нових ворогів.