Неназваний старшокласник хотів простого і безтурботного життя. Як і зараз, розбавлений лише химерними думками та спонтанними бажаннями його енергійної подруги дитинства та однокласниці Майко Тамакі. Але все частіше йому сняться страшні сни, наповнені руйнуваннями, болем і втратами, він бачить дивні речі, які просто не можуть існувати, а деякі спогади кардинально відрізняються від спогадів його подруг. Але найстрашніше, коли він ніби випадає з реальності, опиняючись зовсім один, хоча просто зараз навколо було багато людей, і тільки чорнява красуня здивовано дивиться на нього. У безрезультатних спробах розібратися з цими страшними речами протагоніст вирішує діяти поодинці і навмисно переноситься в безлюдне місто під величезним місяцем. Місто, де він знову зустрічає ту саму чорноволосу красуню Аю Вацудзі. Можливо, це допоможе йому зрозуміти, що відбувається, провести межу між реальністю та мріями, а може, світ, який він знає, насправді взагалі не існує, і багато людей, яких він знає, більше не належать до жодного світу.