Рейнхард, молодий адмірал, який має репутацію “адмірала з-під спідниці” (його сестра – коханка Кайзера), прибуває зі своїм флотом до фортеці Ізерлон. Місцеве командування ставиться до нього упереджено і дає завдання одне гірше за інше. У той же час у флоті Союзу Вільних Планет служить юний Янґ Вень-Лі. За зовнішністю та характером він цілковита протилежність Рейнхарда, однак їхній хід думок і таланти схожі. Старші офіцери недолюблюють Янґа і не дослухаються до його слів, проте, за іронією долі, лише Янґ може битися на рівних з геніальним стратегом Рейнхардом.