Життя звичайного японського школяра Наої Мукай можна назвати щасливим, адже його друг дитинства Сакі Сакі нарешті погодився зустрічатися з ним. Сподіваючись, що їхні стосунки надовго залишаться міцними, Наоя не соромиться показувати, як сильно вона любить дівчину, що постійно бентежить її перед однокласниками. Все змінюється, коли його однокласниця Наґіса Мінасе зізнається йому в коханні. Дівчина закохалася в Наоя ще в старших класах і кілька місяців готувалася до сповіді. Незважаючи на те, що Наоя захоплювався її рішучістю, Наоя спочатку ввічливо відмовив Наґісі, але потім завагався. У будь-якому випадку, він не хоче розлучатися з Сакі, і йому приходить в голову божевільна ідея зустрічатися з ними обома одночасно. Так починаються дивні стосунки між Наоєю, його дівчиною Сакі та іншою його дівчиною — стосунки, які кидають виклик усім соціальним нормам. Як довго триватимуть ці стосунки?