Минув рік після подій першого сезону. Синь став ватажком народного ополчення, і в його підпорядкуванні вже 300 чоловік. Він хоробро показує себе на полях битв, проливаючи кров за свою країну і за свого короля, а також за свого доброго друга Чжен Ін. Останній, хоч і повернув собі трон царства Цинь, але дуже потребує довірених людей, які не будуть плести навколо нього постійні інтриги. Але, незважаючи на своє хитке становище, молодий король все ж починає наступ на Вей і несподівано зустрічає нового могутнього супротивника.