У світі, де магія і наука співіснують, стали з'являтися монстри - люди, які зловживали своєю магією. Райотт Штейнберг - «фокусник-тактик», який знищує монстрів, свого роду вовк-одинак. Він одягнений в бойову форму «Mold» - гамівну сорочку, що дозволяє йому залишатися людиною. У бою він використовує спеціальний пістолет, який знищує будь-яку ціль. Кожен раз, коли він використовує магію, Райотт стає на крок ближче до перетворення в монстра. Якщо він нею не скористається, то загине в бою. На цей раз йому судилося битва, де він зіткнеться віч-на-віч зі своїми гріхами з минулого.