У класичній рольовій грі герой повинен перемогти головного антагоніста в кінці історії. І що йому робити після цього? Акацукі Осава, головний герой історії, перемагає Гарретта, короля демонів і володаря одного з паралельних світів, де панує магія, і вирішує повернутися в реальний світ. Відразу після повернення його бере під своє крило міжнародна організація «Вавилон», метою якої є захист людей, які повернулися з інших світів. Однак навіть звикла організація здивувалася, що Акацукі зміг витягнути з потойбічного світу Міу, дочку сумнозвісного Гарретта. Саме цей «непримітний вантаж», а також деякі особливості його власного характеру доставлять чимало клопоту нашому герою.